【資料圖】

智通財經APP訊，華音國際控股(00989)發布公告，于2023年5月31日，公司與配售代理訂立配售協議，公司有條件同意發行而配售代理有條件同意按配售價盡力促使不少于六名承配人認購本金總額最多為1.5億港元可換股債券。

每股兌換股份的轉換價0.445港元較于配售協議日期在聯交所所報收市價每股股份0.44港元溢價約1.14%;假設可換股債券已按初步轉換價每股股份0.445港元悉數配售，則公司將于悉數行使可換股債券所附兌換權后配發及發行最多3.37億股兌換股份，相當于公司經悉數配發及發行兌換股份擴大后已發行股本約4.47%(假設公司已發行股本于本公告日期至悉數兌換可換股債券當日期間并無其他變動)。

假設可換股債券已獲配售代理悉數配售，估計配售事項所得款項凈額約1.465億港元。公司擬將配售事項的所得款項凈額用于潛在收購及╱或新業務項目投資、償還集團債務及融資成本，以及用作一般營運資金。

關鍵詞：