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金吾財訊|中信建投證券發布研報指，華潤置地(01109.HK)2026年中期核心凈利潤同比正增長，資管業務持續深入推進。2026年上半年，華潤置地實現收入679億元（人民幣，下同），同比下降28.5%；歸母凈利潤98.4億元，同比下降17.2%；核心凈利潤101.6億元，同比增長1.6%。收入下降主要由于開發銷售結轉項目減少，利潤上升受經營性收租業務增長及處置部分投資物業項目貢獻37.3億元核心凈利潤拉動。經常性業務表現穩健，上半年經常性業務收入同比增長9.9%，核心凈利潤同比增長10.4%。其中收租型業務收入同比增長17.0%，核心凈利潤同比增長12.7%；購物中心板塊銷售額1282億元，同比增長16.4%，同店增長10.1%；租金收入124億元，同比增長19.4%，經營利潤82億元，同比增長19.7%。開發銷售增速回正。根據普睿數智數據，今年1-8月公司銷售額達1491億元，同比增長9%。土地端，上半年新增16宗地塊，平均溢價率4.2%，土儲面積284萬平米，權益面積273萬平米，一、二線城市投資占比99%。資管規模穩步擴張。截至6月底，公司資管規模達5243億元，較上年底增加221億元，其中購物中心占比65%。多層次REITs平臺建設深化，上半年完成成都萬象城機構間REIT發行及華潤有巢REIT擴募，已搭建有巢REIT、消費REIT、類REIT、Pre-REIT、機構間REIT體系，并已申報商業不動產REIT。中信建投證券維持盈利預測及買入評級不變，預測2026-2028年公司EPS為3.62/3.72/3.84元人民幣。

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