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CFi.CN訊：數(shù)據(jù)顯示，26H1 18家上市豬企合計出欄量同比減少約4%，疊加4月深度虧損驅(qū)動主動去產(chǎn)，行業(yè)供給缺口預期強化。成本分化持續(xù)，頭均虧損差異凸顯優(yōu)質(zhì)企業(yè)抗風險能力。近期機構(gòu)研報指出，雙重虧損、資金壓力與政策調(diào)控正推動產(chǎn)能去化趨勢深化，行業(yè)集中度提升邏輯明確。研報認為，資金充足、成本優(yōu)秀、經(jīng)營穩(wěn)定的頭部企業(yè)將率先受益于景氣上行，牧原股份、溫氏股份、德康農(nóng)牧被列為核心標的。研報指出，牛板塊奶價企穩(wěn)、進口配額趨緊，肉牛供需格局改善；白雞引種受限疊加高效種雞折損，盈利修復在即；種植鏈則受最強厄爾尼諾催化，轉(zhuǎn)基因商業(yè)化進程有望提速。寵物板塊短期利潤承壓但自有品牌占比提升、回購密集，成長韌性突出。

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