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觀點網(wǎng)訊：4月20日，越秀地產股份有限公司發(fā)布公告表示，建議按于供股記錄日期每持有100股股份可獲發(fā)30股供股股份的基準，以9.00港元的認購價進行928,936,826股供股股份的供股，以籌集約83.6億港元（扣除開支前），或約82.99億港元（扣除開支后）。

根據(jù)公告，此次供股的聯(lián)席財務顧問為星展銀行及越秀融資，供股的聯(lián)席包銷商為中信證券、高盛、摩根士丹利、星展銀行及中金公司。

越秀地產擬將供股的所得款項凈額用于大灣區(qū)、華東地區(qū)核心城市和其他重點省會城市的進一步投資，并用作營運資金。

假設除發(fā)行及配發(fā)供股股份外已發(fā)行股份數(shù)目于供股記錄日期或之前并無變動，則擬暫定配發(fā)的股份于公告日期相當于公司已發(fā)行股份總數(shù)約30%；及(ii)將相當于緊隨供股完成后公司已發(fā)行股份總數(shù)約23.08%。

預期股份按連權基準買賣的最后日期將為2023年4月28日（星期五）。股份將自2023年5月2日（星期二）起按除權基準買賣。供股股份預期將于2023年5月15日（星期一）至2023年5月22日（星期一）（包括首尾兩日）期間以未繳股款形式在聯(lián)交所買賣。

另外，越秀地產將以越秀房地產投資信托基金的基金單位的實物分派方式派發(fā)特別股息，基準為按每持有1000股股份可獲發(fā)62個基金單位。根據(jù)公告日期已發(fā)行股份總數(shù)及考慮到預期將根據(jù)供股發(fā)行的供股股份總數(shù)，預期越秀地產持有分派予合資格參與實物分派股東的基金單位總數(shù)將為249,557,640個基金單位。

越秀地產末期股息將派付予于2023年6月13日（星期二）營業(yè)時間結束時名列股東名冊的股東。預期末期股息將于2023年7月6日（星期四）或前后支付。

應越秀地產要求，該公司股份、泓景有限公司發(fā)行之2,300,000,000港元于2029年到期之6.10厘票據(jù)、卓裕控股有限公司發(fā)行之400,000,000美元于2023年到期之5.375厘票據(jù)、卓裕控股有限公司發(fā)行之650,000,000美元于2026年到期之2.80厘票據(jù)、卓裕控股有限公司發(fā)行之150,000,000美元于2031年到期之3.80厘票據(jù)均在今日（2023年4月20日）上午九時正起于聯(lián)交所主板暫停買賣，以待刊發(fā)此次公告。

根據(jù)公告，上述股份及票據(jù)將自2023年4月20日下午一時正起恢復買賣。

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