近期，上海金山城市建設投資集團有限公司（以下簡稱“金山城投”）2024年面向專業投資者非公開發行公司債券（第一期）——“24金城F1”成功發行。本期債券發行規模為3億元，期限為5年，主體評級AA+，票面利率僅為2.20%，這一利率刷新了全國市場范圍內同評級、同品種、同期限的歷史新低，全場認購倍數高達5.50倍。華英證券作為本次發行的獨家主承銷商，再次彰顯了其在金融市場的專業實力和服務水平。

在“24金城F1”的發行過程中，華英證券業務一部項目組積極響應客戶融資需求，為客戶量身打造了發行方案，并積極推進項目進程。項目組憑借專業、嚴謹的投行服務，高效取得了批文，并在發行階段對市場投資者進行了全覆蓋，充分發揮了主觀能動性，最終圓滿完成了本期債券的發行。這一成功發行展現了華英證券業務團隊優秀的項目執行能力和極高的綜合金融服務專業度，也進一步鞏固了華英證券在債券承銷領域的領先地位。

金山城投作為上海市金山區重要的城市運營主體，近年來在集團公司的領導下，已發展成為承擔樂高樂園項目及配套設施開發建設、區內自來水供應、污水處理及城區綜合保潔等城市公共服務、重大項目建設等重要職責與任務的核心企業。其控股股東新金山投控集團于2024年4月與城投集團正式實施整合重組，整合后的新金山投控集團屬功能類國企，主營業務聚焦“地產開發、施工建設、投資經營、城市運維”四大板塊，目標打造城市建設運營管理的區域龍頭企業。

未來，華英證券將繼續踐行“精品投行、特色投行”的金融使命，精準聚焦客戶需求，為地方實體經濟發展持續賦能。公司將不斷發揮業務優勢，以“投行+”國聯綜合金融服務為企業持續助力，推動地方經濟的高質量發展。同時，華英證券也將繼續探索創新金融服務模式，為客戶提供更加優質、高效的金融服務，共同開創更加美好的未來。

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