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CFi.CN訊：回盛生物2026年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入8.65億元，同比增長5.2%，歸母凈利潤2.06億元，同比增長75.59%，扣非凈利潤1.42億元，同比增長43.26%。公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元。同時原料藥業(yè)務(wù)收入3.79億元，同比增長13.56%，海外銷售收入同比大增72.79%。最新財報顯示，盡管國內(nèi)養(yǎng)殖行情低迷導(dǎo)致制劑業(yè)務(wù)收入同比微降2.28%，但通過成本優(yōu)化，制劑毛利率仍提升1.07個百分點。

一份研報觀點認(rèn)為，公司上半年經(jīng)營業(yè)績整體向好。研報指出，原料藥業(yè)務(wù)成為業(yè)績增長核心驅(qū)動，毛利率大幅提升14.91個百分點，主要得益于海外市場快速擴(kuò)張和綠色技改項目投產(chǎn)。調(diào)研顯示，公司研發(fā)費用同比增長70.57%至0.54億元，新獲伊曲康唑內(nèi)服溶液、丙泊酚注射液、頭孢泊肟酯片三個寵物藥品批文，產(chǎn)品線進(jìn)一步向?qū)櫸镝t(yī)療延伸。

研報認(rèn)為，研發(fā)投入加大雖短期對二季度扣非利潤有一定影響，但長期將顯著增強(qiáng)公司競爭力。非經(jīng)常性損益中的征遷補(bǔ)償也為業(yè)績提供支撐。基于經(jīng)營向好趨勢，研報上調(diào)2026-2028年盈利預(yù)測并維持買入評級。原料藥海外高增長與寵物賽道拓展有望成為未來股價重要催化因素。

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