8月11日盤后，輕紡城再次推出定增方案，擬向包括股東紹興市柯橋區(qū)開發(fā)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：開發(fā)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)）在內(nèi)的不超過(guò)35名特定投資者定增募資不超20億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬用于柯橋浙江中國(guó)輕紡城集團(tuán)股份有限公司輕紡數(shù)字物流港項(xiàng)目。其中，輕紡城的控股股東——開發(fā)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)金額與前次定增保持一致，均為不低于1億元。

輕紡城兩次定增方案有何異同？定增對(duì)于輕紡城來(lái)說(shuō)，又有怎樣的意義？

(資料圖)

大股東鎖定期延長(zhǎng)至36個(gè)月

銀柿財(cái)經(jīng)注意到，在此次定增方案中，開發(fā)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)承諾，“其認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股份，自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓”，而在前次定增中，開發(fā)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)曾表示，若定增所增持股份不超過(guò)輕紡城已發(fā)行的2%，限售期被定為18個(gè)月；超過(guò)2%，限售期才被定為36個(gè)月。

開發(fā)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)是柯橋區(qū)人民政府控制的國(guó)有企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、水務(wù)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等四個(gè)板塊。開發(fā)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)雄厚的資金實(shí)力、豐富的產(chǎn)業(yè)資源，是輕紡城得以持續(xù)發(fā)展的重要推手。早在2012年，輕紡城便與開發(fā)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)進(jìn)行重組，國(guó)資股東向上市公司注入東升路和北聯(lián)兩大市場(chǎng)，其持股比例則增至30%以上，并在多年來(lái)保持穩(wěn)定。

輕紡城是開發(fā)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)旗下的唯一上市公司平臺(tái)和最重要的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)板塊，開發(fā)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)此次堅(jiān)定參與輕紡城定增并延長(zhǎng)限售期，體現(xiàn)了其對(duì)輕紡城的倚重和信心，凸顯出其對(duì)上市公司長(zhǎng)期發(fā)展的看好，也進(jìn)一步彰顯了上市公司的價(jià)值。

“世界紡織看中國(guó)，中國(guó)紡織看紹興”，背靠世界紡織之都紹興，以及全球規(guī)模最大、經(jīng)營(yíng)品種最多的紡織品集散中心之一的柯橋，輕紡城已發(fā)展成為全國(guó)最大的紡織面料專業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)。銀河證券指出，作為一家專業(yè)市場(chǎng)，輕紡城的業(yè)績(jī)穩(wěn)健，盈利水平較高，2011年到2019年，受益于公司市場(chǎng)升級(jí)擴(kuò)容和國(guó)資注入，輕紡城營(yíng)收由3.5億元增長(zhǎng)至9.8億元，CAGR達(dá)14%。

“一個(gè)好漢三個(gè)幫”，輕紡城此次推進(jìn)定增，也可以進(jìn)一步優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)，引入更多優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)及資源，共同助力上市公司的發(fā)展。在定增預(yù)案中，輕紡城方面也表示，除開發(fā)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)外，其他發(fā)行對(duì)象范圍為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等。

數(shù)字物流港項(xiàng)目堅(jiān)定推進(jìn)、融資渠道通暢

輕紡城的定增募資將全部投向數(shù)字物流港項(xiàng)目。

據(jù)悉，針對(duì)市場(chǎng)中商品流通成本高、效率低，傳統(tǒng)物流倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施逐漸過(guò)時(shí)等問(wèn)題，早在2021年，輕紡數(shù)字物流港的建設(shè)便已啟動(dòng)，數(shù)字物流港項(xiàng)目集聯(lián)托運(yùn)、智能倉(cāng)儲(chǔ)、異地貨站、跨境電商、市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易等功能于一體，建設(shè)包括交易市場(chǎng)及配套服務(wù)區(qū)、保稅物流區(qū)、物流倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)三大模塊，核心功能便是解決中小批發(fā)商、貿(mào)易商、電商“規(guī)模優(yōu)勢(shì)不明顯、商品流通成本高、效率低”的經(jīng)營(yíng)痛點(diǎn)，同時(shí)，讓商戶數(shù)據(jù)全面上云，通過(guò)存貨、倉(cāng)單和訂單融資，打造供應(yīng)鏈金融。

前次定增的意外被否，并未影響輕紡城對(duì)于這一項(xiàng)目的建設(shè)，輕紡城方面曾表示，“公司融資渠道暢通，數(shù)字物流港項(xiàng)目的建設(shè)將按計(jì)劃推進(jìn)下去”。在此次定增預(yù)案中，輕紡城也進(jìn)一步指出，“在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換”。

此外，7月21日，輕紡城方面曾發(fā)布公告稱，為拓展融資渠道，探索資產(chǎn)證券化途徑，有效體現(xiàn)既有固定資產(chǎn)價(jià)值，盤活存量資產(chǎn)，擴(kuò)大有效投資，公司擬在銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)發(fā)行資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具（CB），發(fā)行金額不超過(guò)人民幣12億元，用于償還銀行貸款、補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金、支付項(xiàng)目建設(shè)工程款等。

8月11日晚間，輕紡城發(fā)布了召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，本次股東大會(huì)將審議的議案包括定增相關(guān)事項(xiàng)，以及發(fā)行CB的提案。

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