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智通財經(jīng)APP訊，恒益控股(01894)與要約人徐愛華聯(lián)合公布，公司獲賣方(HY Steel Company Limited)，公司控股股東通知，買方、賣方及賣方擔保人于2023年6月23日訂立協(xié)定，賣方已同意出售而買方已同意以合共8559.43萬港元的現(xiàn)金代價購入合共約5.13億股銷售股份(相等于每股銷售股份0.1668港元)。買方在完成后以自有財務資源支付完成款項，而買方將通過貸款人發(fā)放的遞延款項貸款支付第一筆遞延款項及第二筆遞延款項，總額為5706.28萬港元。

緊接完成前，買方及其一致行動人士并無于公司任何股份及其他相關證券中擁有權益。緊隨完成后及于本聯(lián)合公告日期，買方及其一致行動人士擁有5.13億股股份，占公司已發(fā)行股本總額約66.85%。因此，根據(jù)收購守則規(guī)則26.1，要約人(買方)將須就所有已發(fā)行股份(要約人及要約人一致行動人士已擁有或同意收購的股份除外)提出強制性無條件現(xiàn)金要約。

恆宇證券將根據(jù)收購守則，代表要約人提出股份要約，每股要約股份為現(xiàn)金0.1668港元，較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報的收市價每股0.66港元折讓約74.73%。

此外，根據(jù)購股權計劃的條款，購股權持有人有權于購股權要約成為或宣布為無條件日期后一個月內(nèi)悉數(shù)行使其購股權(以尚未行使為限)，之后購股權將自動失效。根據(jù)收購守則規(guī)則13，要約人將向購股權持有人提出適當現(xiàn)金要約，以注銷全部尚未行使的購股權。注銷每份購股權的代價通常應為透視價，即每股要約股份的股份要約價與每份購股權行使價的差額。由于購股權的行使價均高于股份要約價，因此“透視”價為零且購股權要約價將為每份購股權面值0.001港元。

按已發(fā)行股份約7.68億股(其中要約人于緊隨完成后持有5.13億股股份)及于本聯(lián)合公告日期計算，基于要約價的股份要約估值為4244.14萬港元。 根據(jù)購股權要約價及于本聯(lián)合公告日期671萬份尚未行使購股權計算，倘購股權要約獲悉數(shù)接納，則根據(jù)購股權要約應付的總金額將為6710港元。要約項下應付的總金額(假設要約項下獲全面接納)將為4244.81萬港元。

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