(資料圖)

觀點網(wǎng)訊：5月31日，成都市金牛城市建設(shè)投資經(jīng)營集團有限公司發(fā)布2023年度第一期中期票據(jù)募集說明書。

觀點新媒體獲悉，本期債券注冊總金額/發(fā)行金額為人民幣10億元，主要用途是償還發(fā)行人存量有息負(fù)債，降低融資成本。此次募集資金到位后，具體償還計劃依據(jù)募集資金到賬時間及借款到期時間而定。

期限3+2年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，無擔(dān)保。

債券主承銷商、簿記管理人、存續(xù)期管理機構(gòu)為東方證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為成都銀行股份有限公司。

數(shù)據(jù)顯示，近三年及一期末，發(fā)行人有息債務(wù)余額分別為120.56億元、229.36億元、270.52億元和316.49億元，占負(fù)債的比例分別為73.00%、94.94%、89.78%和86.91%，發(fā)行人負(fù)債構(gòu)成中有息債務(wù)余額和占比較高。

關(guān)鍵詞：