導(dǎo)讀

碳酸鋰如我預(yù)料的時(shí)間點(diǎn)到達(dá)預(yù)料的價(jià)格點(diǎn)！

(相關(guān)資料圖)

2022年11月26日，《電車商業(yè)研究》聯(lián)合常州武進(jìn)區(qū)政府在美麗的常州太湖灣舉辦2022年新能源汽車產(chǎn)業(yè)智能制造閉門研討會。在下午會議議程進(jìn)行到一半時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)要求我解讀上海鋼聯(lián)做的碳酸鋰報(bào)告，面對參會的近百人嘉賓，我很肯定地說：根據(jù)我掌握的碳酸鋰需求與供給情況，并經(jīng)過反復(fù)仔細(xì)計(jì)算，預(yù)計(jì)到2023年4月電池級碳酸鋰價(jià)格將降到20萬/噸左右。

2023年2月中寧德時(shí)代最近推出了一個(gè)“鋰礦返利”計(jì)劃，旨在降低動(dòng)力電池成本，鎖定的基準(zhǔn)價(jià)格就是20萬/噸，3月份開始上海鋼聯(lián)等交易平臺，碳酸鋰不斷報(bào)出低價(jià)，到了3月最后一個(gè)交易日直接跌破20萬/噸。雖然實(shí)際成交價(jià)格還在20萬/噸以上，但碳酸鋰實(shí)際成交價(jià)格跌破20萬元/噸已是指日可待，不會超過4月份了。

降到20萬/噸后的走勢，專家開始兩極化

電池級碳酸鋰20萬/噸是一個(gè)重要的心理關(guān)口！根據(jù)網(wǎng)絡(luò)收集的行業(yè)專家意見如下：

一，繼續(xù)看跌派：

1、孚能科技董事長王瑀

4月1日，在電動(dòng)車百人會論壇期間上，孚能科技董事長兼CEO王瑀接受記者采訪時(shí)就公開表示：”實(shí)際上，2022年碳酸鋰、氫氧化鋰的供需是平衡的，這里面有很多炒作的因素。今年這種形勢，預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格會飛速地下降，已經(jīng)下降到25萬元/噸，估計(jì)還會進(jìn)一步下降，探到10萬元以下非常有可能。碳酸鋰資源是不缺的，現(xiàn)在碳酸鋰的生產(chǎn)各方面難度也不大，會回歸到正常的經(jīng)營范圍，因?yàn)樘妓徜噷?shí)際的成本在3萬元左右，沒有任何理由漲到50萬、60萬元。”

2、真鋰研究墨柯

3月30日界面新聞采訪了真鋰研究創(chuàng)始人、總裁墨柯。墨柯認(rèn)為2022年，鋰鹽、動(dòng)力電池生產(chǎn)旺盛，中國市場的動(dòng)力電池庫存可能高達(dá)200 GWh，2023年一季度需求不振，行業(yè)去庫存壓力逐漸增加，供應(yīng)端的價(jià)格強(qiáng)勢地位逐漸降低，這也導(dǎo)致碳酸鋰價(jià)格下降幅度越來越大。預(yù)計(jì)年底碳酸鋰價(jià)格可能會跌至15萬元/噸以內(nèi)，2024年的碳酸鋰最低價(jià)格可能會達(dá)到5萬元/噸左右。碳酸鋰價(jià)格在10萬元/噸以下，對產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)潜容^友好，超過一半的鋰資源企業(yè)可以獲益，但對于高成本拿礦的企業(yè)來說，就會有成本壓力。在此價(jià)格水平下，一些碳酸鋰供應(yīng)商會因?yàn)橹尾幌氯ザ顺觯罱K將使總體產(chǎn)能在新增與淘汰中找到供需的平衡。

從成本看，鹽湖鹵水提鋰通常在3萬元/噸，鋰輝石提鋰約在5萬-6萬元/噸，云母提鋰約在10萬元/噸。如果要保證多條路線的企業(yè)都能活下去并能保持一定利潤，碳酸鋰價(jià)格應(yīng)在10-15萬元/噸之間。

二，看漲派：

1、電池百人會理事長于清教

對于看跌派，發(fā)表異議最直接的是電池百人會于清教，直接在朋友圈開懟：“王總說的是10年前庫存的鋰輝石提煉成本嗎？碳酸鋰(鋰輝石、鹽湖鹵水提鋰)不缺是澳大利亞、智利、阿根廷等不缺吧？”

他引用2022年的中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，全年中國鋰精礦總計(jì)進(jìn)口約284萬噸，主要來源于澳大利亞、巴西、津巴布韋、加拿大等國家，同比增長約42%；我國凈進(jìn)口碳酸鋰12.57萬噸，同比增長約72%。于清教不無擔(dān)憂地說：“很明顯，全世界都在拼命搶資源，而我們自己卻還在打價(jià)格戰(zhàn)。從報(bào)價(jià)上看，越小的企業(yè)報(bào)價(jià)越兇，小單報(bào)價(jià)沖殺給市場帶來誤解。市場的波動(dòng)有些超出預(yù)期，甚至存在嚴(yán)重的錯(cuò)殺。如果未來兩三個(gè)月，小單消耗結(jié)束，新的上漲周期崛起，市場又要如何應(yīng)對？震蕩是實(shí)體經(jīng)濟(jì)最大的殺傷力，在震蕩中，震蕩幾次，這個(gè)行業(yè)就只能剩下幾個(gè)龍頭了。整個(gè)利好龍頭，調(diào)整也要重視未來的這個(gè)趨勢。”

2、中科院院士歐陽明高教授

2023年2月17日，中國科學(xué)院院士歐陽明高預(yù)計(jì)今年下半年碳酸鋰價(jià)格將降至35萬至40萬元/噸；為保證電池回收行業(yè)的發(fā)展，較為合理的平衡價(jià)格區(qū)間為30萬至40萬元/噸。

3、高工鋰電張小飛博士

2022年11月14日召開的2022高工鋰電年會上，高工鋰電董事長張小飛預(yù)計(jì)，2023年上半年，碳酸鋰供需緊張的情況仍將持續(xù)，價(jià)格大概率維持在52萬元以上；下半年開始供需關(guān)系緩解，預(yù)計(jì)維持45萬元/噸以上。到2024年，碳酸鋰價(jià)格有望降至40萬元以下。

碳酸鋰價(jià)格回落加速，鈉替補(bǔ)怎么辦？

碳酸鋰價(jià)格高企時(shí)，鋰電池替代技術(shù)頗為熱鬧，資本市場更是推波助瀾，其中最耀眼的是鈉電池。2021年7月19日，隨著寧德時(shí)代正式發(fā)布新一代鈉離子電池，原來埋頭研發(fā)鈉電池的公司瞬間從門口羅雀到蓬蓽生輝、高朋滿座。

2022年8月20日，《電車商業(yè)研究》在常州香格里拉大酒店舉辦了新型電池技術(shù)閉門研討會，特意邀請了俄羅斯工程院外籍院士、國家高層次人才王振波教授與鈉電池創(chuàng)業(yè)企業(yè)就鈉電池技術(shù)發(fā)展趨勢做了交流。

大會上，參會各方各自發(fā)表了對鈉電池的觀點(diǎn)，有認(rèn)為鈉電池產(chǎn)業(yè)化急不得，也有人認(rèn)為原來鋰電30年完成的事情，留給鈉電的時(shí)間只有3年，必須“大躍進(jìn)”。

而現(xiàn)在的碳酸鋰大降價(jià)，毫無疑問的大幅沖擊了鈉電池產(chǎn)業(yè)。碳酸鋰價(jià)格一旦跌到10萬以內(nèi)，鋰電池的成本會非常接近鈉電池的理論最低成本，那么鈉電池的替代性也就不太強(qiáng)了。

我認(rèn)為與較為成熟的鋰電池相比，鈉電池行業(yè)還遠(yuǎn)未形成規(guī)模化量產(chǎn)，目前存在產(chǎn)業(yè)鏈不健全的瓶頸，導(dǎo)致目前電芯價(jià)格比磷酸鐵鋰還要高。鈉電池目前還沒有經(jīng)過市場驗(yàn)證過程，成熟度難以與鋰電池相媲美，短期內(nèi)不具備爆發(fā)條件。但鈉電在低溫性能與快充上有優(yōu)勢，會有一定的應(yīng)用場景。沒有經(jīng)過市場驗(yàn)證過程，鈉電池成熟度難以與鋰電池相媲美，三五年內(nèi)不具備爆發(fā)條件。

不論是儲能還是其他領(lǐng)域，鈉電池很難完全取代鋰電池，是鋰電池的一種補(bǔ)充，一種平衡，而非替代。

如果鈉電池不能將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為綜合成本優(yōu)勢，連鋰電池補(bǔ)充與平衡的資格都沒有，鈉電企業(yè)真的不要急，要穩(wěn)健地慢慢走。（來源：電車商業(yè)研究 作者：顧國洪）

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