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觀點網訊：3月29日，嘉里物流發布了建議根據特別授權發行7.8億港元3.30厘永續可換股證券，獨家配售代理為NATIXIS，獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問為創富融資有限公司。

觀點新媒體獲悉，3月29日，嘉里物流、配售代理及認購人訂立認購及配售代理協議，據此：(i)嘉里物流同意透過配售代理向認購人發行可換股證券；(ii)配售代理有條件地同意盡一切合理努力促使認購人認購可換股證券；及(iii)認購人有條件地同意根據及遵照認購及配售代理協議的條款，按發行價認購本金總額為7.8億港元的可換股證券并就此付款。

根據初步轉換價格每股轉換股份18.80港元（可予調整）計算，假設可換股證券按初步轉換價格獲悉數轉換，可換股證券將可轉換為41,489,361股轉換股份，相當于(i)公告日期已發行股份總數約2.30%；及(ii)經配發及發行轉換股份后擴大的已發行股份總數約2.24%。

轉換股份將根據獨立股東于股東特別大會上批準的特別授權予以配發及發行。嘉里物流將不會申請可換股證券在聯交所上市。其將向上市委員會申請批準轉換股份上市及買賣。

發行可換股證券的所得款項總額及所得款項凈額分別為7.8億港元及約7.74億港元。該公司擬將所得款項凈額用于支持其東南亞國際快遞業務的未來增長和擴展（尤其支持KEX Thailand）、補充營運資金以作一般公司用途及償還現有債務。

據了解，認購人為控股股東順豐控股的間接全資擁有附屬公司，而順豐控股間接持有931,209,117股股份，相當于已發行股份總數約51.52%。因此，認購人為該公司于上市規則下的關連人士。

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