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3月8日，張家口原軾新型材料股份有限公司（以下簡稱：“原軾新材”）更新首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書（申報(bào)稿）。目前，深交所發(fā)行上市審核信息公開網(wǎng)站顯示原軾新材的審核狀態(tài)為“已問詢”。

招股說明書（申報(bào)稿）顯示，原軾新材成立于2015年，實(shí)際控制人為葉琴，其直接和間接持有公司合計(jì)45.47%的股份。公司是一家專業(yè)從事電鍍金剛石線研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)，可為晶體硅、藍(lán)寶石、磁性材料等硬脆材料切割提供專業(yè)高質(zhì)量線鋸耗材，目前產(chǎn)品主要應(yīng)用于光伏晶硅切片。

2019-2021年，原軾新材實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5592萬元、3.15億元、6.65億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-4228萬元、1112萬元、2.35億元。2022年上半年，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.52億元，歸母凈利潤1.23億元。

值得注意的是，2022年上半年原軾新材營業(yè)收入中98.75%來自于全球硅片寡頭TCL中環(huán)（SZ:002129），其也成為繼“石英坩堝第一股”歐晶科技（SZ:001269）之后又一即將登陸A股市場的TCL中環(huán)供應(yīng)商。據(jù)悉，TCL中環(huán)為原軾新材股東張家口棋鑫的有限合伙人、財(cái)務(wù)投資者，持有張家口棋鑫50%出資份額，截至招股說明書簽署日，張家口棋鑫持有原軾新材7.12%股權(quán)。

TCL中環(huán)作為光伏硅片大尺寸化、薄片化的領(lǐng)軍者，技術(shù)研發(fā)實(shí)力處于全球領(lǐng)先地位。在公司近日發(fā)布的單晶硅片報(bào)價(jià)中，N型硅片厚度已降至130um和110um。作為TCL中環(huán)的戰(zhàn)略級(jí)供應(yīng)商，原軾新材同樣擁有行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)實(shí)力。目前，原軾新材已建立了金剛石線生產(chǎn)“全流程+雙工藝”核心技術(shù)體系，擁有母線拉拔、金剛石裸粉處理、金剛石線制線、產(chǎn)線設(shè)備開發(fā)等核心技術(shù)。

尤其是在碳鋼線產(chǎn)品的細(xì)線化領(lǐng)域，原軾新材的競爭優(yōu)勢(shì)更為顯著。據(jù)招股書披露，目前公司總體領(lǐng)先TCL中環(huán)其他供應(yīng)商約1-2月。截至招股說明書簽署日，公司的碳鋼線產(chǎn)品33線、30線已實(shí)現(xiàn)批量出貨，鎢絲線產(chǎn)品28線、31線等已實(shí)現(xiàn)銷售。

資料顯示，金剛線是光伏硅片環(huán)節(jié)的核心輔材之一，主要用于硅片的切割。由于金剛線線徑的下降能夠有效降低切割損耗，繼而提高硅片的出片率；同時(shí)較細(xì)線鋸所需金剛石微粉的粒徑大小也相應(yīng)減小，從而降低切割時(shí)對(duì)硅片表面的損傷，優(yōu)化硅片TTV、線痕等質(zhì)量指標(biāo)，因此其已經(jīng)成為推動(dòng)光伏硅片薄片化乃至光伏行業(yè)“降本增效”的核心驅(qū)動(dòng)因素。

原軾新材本次IPO擬公開發(fā)行不超過4,079.47萬股A股普通股股票，募集資金17.89億元，用于年產(chǎn)2,800萬公里金剛石線鋸項(xiàng)目、年產(chǎn)1,100萬km金剛石線鋸新建項(xiàng)目、年產(chǎn)990萬km金剛石線鋸新建項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、購買廠房以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

其中，年產(chǎn)2,800萬公里金剛石線鋸項(xiàng)目計(jì)劃采用干法上砂生產(chǎn)工藝，主要用于滿足TCL中環(huán)新增產(chǎn)能需求；年產(chǎn)1,100萬km金剛石線鋸新建項(xiàng)目、年產(chǎn)990萬km金剛石線鋸新建項(xiàng)目將采用復(fù)合鍍上砂工藝，主要滿足TCL中環(huán)以外的其他新客戶。目前，原軾新材已與協(xié)鑫科技、晶澳科技、華耀光電等廠商建立了合作關(guān)系。

原軾新材表示，本次募投項(xiàng)目是在公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)、核心技術(shù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，并以公司未來經(jīng)營戰(zhàn)略為依托制定的具體投資計(jì)劃，通過擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提升研發(fā)實(shí)力、增強(qiáng)資金保障、提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，助力公司進(jìn)一步貫徹創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略。

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