交易商協(xié)會(huì)擬優(yōu)化“常發(fā)行計(jì)劃”試點(diǎn)注冊發(fā)行工作 擴(kuò)大試點(diǎn)范圍

2月24日，中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)發(fā)布關(guān)于優(yōu)化“常發(fā)行計(jì)劃”（FIP）試點(diǎn)注冊發(fā)行工作的通知，擴(kuò)大試點(diǎn)企業(yè)范圍，切實(shí)增強(qiáng)信息披露的便利性和普惠性。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，試行“常發(fā)行計(jì)劃”的境內(nèi)企業(yè)應(yīng)滿足下列條件：生產(chǎn)經(jīng)營符合國家宏觀調(diào)控政策和產(chǎn)業(yè)政策，公司治理完善。注冊發(fā)行信息披露成熟：最近24個(gè)月內(nèi)，累計(jì)發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具不少于3期（含3期）。依法合規(guī)：在年報(bào)有效期內(nèi)（通常為一年），企業(yè)無信息披露違規(guī)被交易商協(xié)會(huì)處以自律處分、被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查或者受到重大行政、刑事處罰。

(資料圖)

使用“常發(fā)行計(jì)劃”的境內(nèi)企業(yè)在更新年報(bào)后，可自主選擇是否繼續(xù)使用“常發(fā)行計(jì)劃”；使用“常發(fā)行計(jì)劃”的企業(yè)出現(xiàn)本通知第一條第三項(xiàng)情形的，暫停使用至相關(guān)違規(guī)事項(xiàng)處置完結(jié)。

據(jù)悉，“常發(fā)行計(jì)劃”試點(diǎn)是交易商協(xié)會(huì)為便利企業(yè)融資、優(yōu)化注冊發(fā)行服務(wù)、推進(jìn)信息披露分層分類管理的積極探索和創(chuàng)新。自2022年4月試點(diǎn)推出以來，“常發(fā)行計(jì)劃”大幅度減少發(fā)行人重復(fù)信息披露，助力投資人提升閱讀便利，強(qiáng)化發(fā)行人和中介機(jī)構(gòu)歸位盡職，提高注冊發(fā)行工作質(zhì)量，廣大市場成員積極歡迎，呼吁擴(kuò)容試點(diǎn)需求強(qiáng)烈。

截至2023年2月20日，“常發(fā)行計(jì)劃”已累計(jì)支持41家企業(yè)采用“常發(fā)行計(jì)劃”模式成功發(fā)行260只債務(wù)融資工具合計(jì)3036億元，試點(diǎn)企業(yè)包括央企、地方國企、民企等各類型企業(yè)（見附表），覆蓋品種包括中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、定向債務(wù)融資工具。本次優(yōu)化擴(kuò)容舉措推出后，更多企業(yè)有望通過該機(jī)制進(jìn)一步提升信息披露便利和注冊發(fā)行效率。

建發(fā)股份兩筆合計(jì)200億元小公募項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已受理”

2月24日，上交所公司債券項(xiàng)目信息平臺(tái)顯示，廈門建發(fā)股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券，項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已受理”。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，該債券品種為小公募，擬發(fā)行金額150億元，承銷商/管理人為中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司等。

本次債券募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還有息債務(wù)、項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金等法律法規(guī)允許的用途。

同日，廈門建發(fā)股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券狀態(tài)更新為“已受理”，債券品種小公募，擬發(fā)行金額50億元，更新日期為2月24日。

本次債券募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還有息債務(wù)、項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金等法律法規(guī)允許的用途。

關(guān)鍵詞： 發(fā)行計(jì)劃