在中國經(jīng)濟(jì)水平增長迅猛的發(fā)展背景下，其中應(yīng)用范圍較廣的純堿需求量相應(yīng)不斷提高，同時(shí)受益于光伏等下游應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展，將有效帶動(dòng)純堿市場(chǎng)產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，未來我國純堿行業(yè)格局有望改變，其中缺乏市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的生產(chǎn)企業(yè)或?qū)⑻崆巴顺鍪袌?chǎng)。

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一、中國純堿行業(yè)格局

1、市場(chǎng)分布

根據(jù)北京研精畢智最新數(shù)據(jù)顯示，目前中國純堿生產(chǎn)企業(yè)主要集中在華北、華中、華東和西北等地區(qū)，整體呈區(qū)域化集中分布的格局，以純堿市場(chǎng)產(chǎn)能作為劃分依據(jù)，2021年華北、華中、華東和西北地區(qū)的市場(chǎng)比重分別為22.9%、21.1%、20.4%和17.8%，其余區(qū)域占比17.8%，其中山東省的純堿生產(chǎn)部企業(yè)數(shù)量位居國內(nèi)首位，2021年企業(yè)數(shù)量達(dá)到140家以上。

2、企業(yè)份額

從純堿行業(yè)內(nèi)企業(yè)所占份額情況來看，三友集團(tuán)、山東海化、河南金山、中國鹽業(yè)和內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興等企業(yè)排名靠前，在2021年行業(yè)CR5集中度約為44%，其中五家企業(yè)的純堿市場(chǎng)產(chǎn)能占比分別為11%、10.2%、9.1%、8.5%和5.2%，預(yù)計(jì)未來國內(nèi)純堿行業(yè)的產(chǎn)能集中度將會(huì)進(jìn)一步提高。

3、工藝結(jié)構(gòu)

基于我國本身具有豐富的天然堿礦資源，目前我國純堿生產(chǎn)主要以合成法為主，其中包括天然堿法、氯堿法和聯(lián)堿法，北京研精畢智統(tǒng)計(jì)2021年聯(lián)堿法產(chǎn)能工藝占比最高，為51%左右，氨堿法和天然堿法產(chǎn)能工藝分別占比42%和7%。

二、中國純堿行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

經(jīng)過多年不斷的發(fā)展，我國純堿行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)位于全球前列，與此同時(shí)純堿生產(chǎn)和消費(fèi)量也在穩(wěn)步提升，但是純堿作為一種高耗能的化工原料，在行業(yè)的發(fā)展過程中逐步重視節(jié)能環(huán)保技術(shù)水平的提高，帶動(dòng)全行業(yè)產(chǎn)品能耗降低，近幾年以來國家各部門陸續(xù)發(fā)布了相關(guān)政策，圍繞純堿行業(yè)節(jié)能減碳和改造升級(jí)等方面，引導(dǎo)行業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，加強(qiáng)相關(guān)環(huán)保技術(shù)的攻關(guān)力度。

2、提高生產(chǎn)質(zhì)量水平

由于目前我國純堿行業(yè)存在產(chǎn)能過剩和利用不均等諸多問題，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，有越來越多的生產(chǎn)企業(yè)開始注重追求產(chǎn)品質(zhì)量，在大力改進(jìn)技術(shù)和逐步更換設(shè)備，旨在提高純堿產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量水平，加強(qiáng)本企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，逐步實(shí)現(xiàn)從片面追求數(shù)量向注重質(zhì)量的方向轉(zhuǎn)變。

3、市場(chǎng)集中度提高

當(dāng)前我國純堿市場(chǎng)的產(chǎn)能集中度相對(duì)較高，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)的控制力度比較強(qiáng)，受益于光伏等下游應(yīng)用行業(yè)的持續(xù)帶動(dòng)，將會(huì)有效帶動(dòng)我國純堿市場(chǎng)產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，未來將會(huì)在一定程度上影響我國純堿行業(yè)格局，同時(shí)在純堿行業(yè)內(nèi)的企業(yè)整合和收購進(jìn)程不斷加快，其中缺乏市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的生產(chǎn)企業(yè)或?qū)⑻崆疤岢鍪袌?chǎng)，因此我國純堿行業(yè)的市場(chǎng)集中度將會(huì)有望提高。

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