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作者｜C叔

本文為IPO早知道原創(chuàng)

(資料圖片僅供參考)

億咖通科技即將通過SPAC掛牌上市

億咖通科技預(yù)計(jì)將在今年底完成SPAC上市，估值約為38億美元。億咖通科技利用SPAC公司Cova Acquisition Corp. 在美國(guó)上市計(jì)劃的申請(qǐng)聲明，已經(jīng)由美國(guó)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布生效。這使其距離成為納斯達(dá)克上市公司又近了一步，Cova股東定于12月14日對(duì)該交易進(jìn)行投票。

該交易對(duì)新上市實(shí)體的估值約為38.2億美元，包括Cova目前持有的3億美元現(xiàn)金。另有1.1億美元的資金承諾來(lái)自戰(zhàn)略合作伙伴吉利控股、美國(guó)圖片編輯軟件制造商Luminar、吉利旗下的路特斯汽車工程公司，以及通過購(gòu)買可轉(zhuǎn)換票據(jù)提供資金的兩個(gè)香港投資者。

億咖通2021年錄得收入4.15億美元，預(yù)計(jì)今年將增長(zhǎng)約30%，至5.39億美元。其中絕大部分來(lái)自于與吉利相關(guān)的來(lái)源，但該公司預(yù)計(jì)，與之無(wú)關(guān)的第三方品牌到2023年將占到約四分之一。資料顯示，該公司2021年錄得經(jīng)調(diào)整的息稅折舊及攤銷前虧損1.22億美元，不過預(yù)計(jì)到2024年將在此基礎(chǔ)上盈利。

Metals Acquisition將收購(gòu)嘉能可旗下銅礦

嘉能可公布SPAC公司Metals Acquisition(MTAL.US)同意一項(xiàng)修改后的協(xié)議，將以11億美元收購(gòu)嘉能可在澳大利亞的Cobar銅礦。

嘉能可表示，協(xié)議條款包括按照3月份協(xié)議的約定，嘉能可獲得11億美元，但支付條款修改后為7.75億美元現(xiàn)金和至多1億美元普通股，此外還有其他支付。

Metals Acquisition表示，嘉能可還有權(quán)根據(jù)其在美國(guó)上市的特殊目的收購(gòu)公司(SPAC)每10%的股份，不時(shí)任命一名MAC董事。Metals Acquisition預(yù)計(jì)需要籌集至少1.25億美元的現(xiàn)金部分，該交易將在2023年第一季度完成。

Next Renewable Fuels簽署SPAC合并協(xié)議

工業(yè)技術(shù)收購(gòu)II(ITAQ)和從有機(jī)原料中生產(chǎn)低碳燃料的Next Renewable Fuels表示，他們已經(jīng)達(dá)成合并協(xié)議，將完成合并上市。這筆交易預(yù)計(jì)將于2023年第二季度末完成，上市公司定名為NXTCLEAN Fuels。

合并后的公司預(yù)計(jì)在交易完成時(shí)的股權(quán)價(jià)值約為6.66億美元，假設(shè)這家SPAC公司的公眾股東沒有贖回，工業(yè)科技的信托賬戶中最多有1.76億美元的現(xiàn)金。

根據(jù)聲明，聯(lián)合航空控股(UAL)子公司聯(lián)合航空風(fēng)險(xiǎn)投資公司與Next Renewable Fuels達(dá)成了一項(xiàng)戰(zhàn)略協(xié)議，并對(duì)該公司進(jìn)行了投資，只要Next Renewable Fuels達(dá)到某些約定條件，就可以繼續(xù)投資高達(dá)3750萬(wàn)美元。

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